¿Como usar Crear Plantilla con edición de texto HTML en los procesos de firma?
Dando click en el botón PLANTILLAS podrá crear una plantilla por medio de un editor de texto, donde podrá gestionar diferentes tipos de campos de texto en el mismo y la posición de las firmas manuscritas. Seleccione para esto la opción Crear plantilla con TEXTO:
Una vez de click en el botón aparecerá una ventana donde deberá:
Asignar nombre de la plantilla y roles de los firmantes del documento. Para agregar roles debe dar click en el botón “AGREGAR ROL” . No existe un límite a la cantidad de Roles que decida asignar; sin embargo, estos solo estarán relacionados con esta plantilla que está creando. Cuando considere que ha creado los roles necesarios de click en “SIGUIENTE”.
NOTA: Posteriormente podrá modificar los roles si lo desea dando click en el botón “EDITAR ROLES”, antes de guardar la plantilla. Después que guarde la plantilla, los roles y el nombre de la misma no podrán Modificarse, y deberá crear una nueva.Cree su propia plantilla utilizando las opciones del panel de texto que aparecerá una vez haya asignado un nombre. La extensión y el diseño de la plantilla dependerá de su habilidad para personalizarla.
El editor de texto tiene los siguientes botones, los cuales podrá usar:
Deshacer/Rehacer (Undo/Redo): Permiten deshacer o rehacer acciones recientes.
Párrafo de bloque (Block paragraph): Aplica un formato de párrafo en bloque, para seleccionar una sangría y espacio uniforme entre párrafos y tipos de párrafo.
Fuente (Font) y Tamaño de fuente (Font size): Permite cambiar el tipo de letra y el tamaño del texto.
Negrita (Bold): Aplica negrita al texto seleccionado.
Cursiva (Italic): Aplica cursiva al texto.
Subrayado (Underline): Añade un subrayado al texto.
Tachado (Strikethrough): Tacha el texto.
Alineación (Alignment): Ajusta la alineación del texto (izquierda, derecha, centrado, justificado).
Lista numerada (Numbered list): Crea una lista numerada.
Lista con viñetas (Bullet list): Crea una lista con viñetas.
Código fuente (Source code): Permite visualizar o editar el código HTML.
Insertar/editar enlace (Insert/edit link): Añade o edita enlaces en el texto.
Insertar/editar imagen (Insert/edit image): Añade o edita imágenes en el documento.
Tabla (Table): Inserta tablas para organizar la información. Tiene las opciones para modificar el tamaño forma y color de celdas filas y columnas.
Mostrar u ocultar barras de herramientas adicionales (Reveal or hide additional toolbars): Muestra u oculta barras de herramientas extra.
Altura de línea (Line height): Ajusta el espaciado entre líneas de texto.
Aumentar/disminuir sangría (Increase/Decrease indent): Modifica la sangría del texto.
Color de texto (Text color): Cambia el color del texto.
Color de fondo (Background color): Cambia el color de fondo del texto.
Borrar formato (Clear formatting): Elimina el formato aplicado al texto.
Pantalla completa (Fullscreen): Activa el modo de pantalla completa para el editor.
Imprimir (Print): Imprime el documento por medio de las opciones de impresión del navegador donde está consultando la aplicación.
Cree el texto necesario de su plantilla, pues a continuación deberá seleccionar los TAGs que asignará para la firma y llenado de información de los firmantes.
Crée tags de texto. En la parte superior derecha de la sección de plantilla encontrará el título “Crear Tags”. Seleccione el botón llamado “Texto”.
Desplegará un cuadro que le permitirá agregar el nombre del TAG, seleccionar el rol que le asigna a este TAG y elegir si debe ser un dato obligatorio, o “requerido” para la firma. Una vez seleccionadas las opciones de click en “CREAR TAG”.
En la parte derecha de la pantalla aparecerá un listado de TAGs, donde encontrará el TAG de Texto que acabó de crear.
Seleccione en el texto de la plantilla donde desea colocar el TAG de Texto, busque en la lista de la derecha y de click en “Agregar Tag”
En este espacio se llenará con un recuadro de color blanco que contendrá, al momento de firmar por APi, la información de texto que usted ha seleccionado, según el Rol que le hubiese asignado . Haga lo mismo con cada campo que desee agregar.NOTA: Debe tener en cuenta que estos TAGs creados deben ser informados a su área de IT quien está consumiendo el Servicio API para que pueda asignarse la información cuando se consuma el servicio. No deben contener caracteres especiales y no deben incluir tildes.
Crée Tags de Firma. En la parte superior derecha de la sección de plantilla encontrará el título “Crear Tags”. Seleccione el botón llamado “Firma”.
Desplegará un cuadro que le permitirá seleccionar un rol para este TAG de Firma. Una vez seleccionadas la opción de clic en “CREAR TAG”.
En la parte derecha de la pantalla aparecerá un listado de TAGs, donde encontrará el TAG de Firma que acaba de crear.
Seleccione en el texto de la plantilla donde desea colocar el TAG de Firma, busque en la lista de la derecha y de click en “Agregar Tag”
En este espacio se llenará con un recuadro en color Gris que contendrá, al momento de firmar por API, la firma manuscrita del rol que usted ha seleccionado. Haga lo mismo con cada firma manuscrita que desee agregar.
NOTA:Debe tener en cuenta que estos TAG creado deben ser informados a su área de IT quien está consumiendo el Servicio API para que pueda asignarse la información cuando se consuma el servicio.
Guarde plantilla cuando considere que ha modificado lo necesario, dando click en el botón “GUARDAR PLANTILLA”. Aparecera un recuadro de color verde que confirmará la accion.
NOTA: Las plantillas de TEXTO permiten el guardado preventivo en forma de Borrador ante un cierre accidental de la página web. Cerciórese que el logo al lado del nombre de su plantilla esté de color Azul,de lo contrario la aplicación no hará el borradores preventivos.
Para acceder a estos, ingrese al menú izquierdo en la opción “MIS PLANTILLAS” y en la parte derecha superior de la pantalla ubique el botón “Borradores” que lo acompaña una imagen en forma de lápiz.
Al acceder a él encontrará su plantilla en formato borrador.
Recuerde que si ocurre un cierre accidental del sistema y usted no ha dado click en el botón “GUARDAR PLANTILLA”, hay una grán posibilidad que sus cambios estén guardados en este apartado, de lo contrario deberá corregir de manera manual su plantilla.
Acceda a la plantilla, verifique sus cambios y guarde nuevamente para que la plantilla salga de los borradores.
NOTA : Recuerde que al crear una plantilla, debe informar a su área de IT sobre el consumo de la API, indicando los ID de las plantillas que utilizará en su proceso de firma. Asimismo, si la plantilla es en formato PDF o TEXTO,donde para este último será necesario reportar los TAGS que haya creado